费尔诺是诺多族的精灵，是诺多族精灵至高无芬威的长子，他的母亲是芬威的第一任妻子弥瑞尔。她于双树纪元1169年在提力安城生下费尔诺，并为他起名为费亚纳罗，意为“火之魂魄”。弥瑞尔在生下他后，感到力量耗竭，希望从生活的负担中解脱出来，并将自己身体的状况告知了芬威，求得他的谅解。之后，弥瑞尔来到罗瑞恩躺下休息，她虽然表面看起来是在沉睡，但是灵魂却以悄然来到曼督斯的殿堂。（费尔诺，诺多族王子，诺多族至高王芬威与弥瑞尔的长子。他发明了创造精灵宝钻的原料熙利玛，并且在日后创造了三颗精灵宝钻！）

    伊丝缇（维丽，休息之神）的侍女负责照顾弥瑞尔的身体，使她不至于枯萎，但是始终不见她回来。芬威每次都会到罗瑞恩的花园之中看望他的妻子弥瑞尔，呼唤着她的名字，但这始终没有作用。过了一段时间，他便不在去罗瑞恩花园，而是在曼威的许可下另取了一位新妻子茵迪丝，同时曼威的许可奠定了精灵可再婚的律法。（弥瑞尔，芬威的妻子，费尔诺的母亲。）（茵迪丝，芬威的第二任妻子，她是凡雅精灵，他们育有两儿两女：两个儿子是芬国昐和菲纳芬，两个女儿是芬迪丝和伊瑞梅。）

    费艾诺不赞同其父的第二次婚姻，也不喜欢茵迪丝和她的孩子。他很年轻时就娶了玛赫坦（玛赫坦是一位诺多精灵，他是一位出色的工匠。玛赫坦的女儿奈丹妮尔是费艾诺的妻子。）之女奈丹妮尔为妻，两人育有七个儿子：迈兹洛斯、玛格洛尔、凯勒巩、卡兰希尔、库茹芬、阿姆罗德和阿姆拉斯。

    费艾诺的技艺极为出众，他不光是一位水平高超的工匠，也是一位语言学家和学者。双树纪元1250年，他设计了名为滕格瓦的书写系统。费艾诺还制造了帕蓝提尔（真知晶石），当然，他最伟大的作品还是三颗精灵宝钻！

    费尔诺虽然有着不幸的童年，但是这并不妨碍他的天赋。而且，他自小听着伊宁维尔的故事长大，听着奎维耶能湖畔聚居生活的精灵部落轶事，对于伊宁维尔他心中充满着敬仰与好奇。而且，对于伊宁维尔创造精灵宝钻的过程尤为憧憬。并且立誓，要超越伊宁维尔，再一次的创造精灵宝钻！为此，他开始苦心孤诣的钻研自己的技艺，以期在将来可以凭借自己的智慧，再一次的创造出精灵宝钻！

    而时间也在悄然流逝着，双树纪元1400年，被维拉们判决监禁的米尔寇他的囚期结束了。在曼督斯的殿堂受刑三个纪元的囚期，宣告终结。终于，诚如曼威所应允，他再度被带到众维拉的宝座前。而精灵们也应邀围拢在依稀落哈，聚拢在维拉们身边。当米尔寇看到他们的荣耀与喜乐，嫉妒充满了他的胸怀；当他看到坐在众神脚前的伊露维塔的儿女时，憎恨立时充满了他的心；当他看到遍地都是美丽炫目的宝石时，他的贪欲在蠢蠢欲动，当他看见站立在众神身边的江宁时，他先是一怔，紧接着当他的目光看向他手上的王者之戒以及腰间昆古哈尔末端镶嵌的精灵宝钻时，浓浓的占有欲以及贪欲充斥在他的心中。但是，这一切米尔寇在面上分毫不显，即便他胸中的复仇之火在熊熊燃烧，也被他立时压制下去，将复仇延后。

    在沃玛尔的城门口，在曼威的脚前，米尔寇卑躬屈膝恳求原谅，发誓他只要能在维林诺当个自由人就好了，他将帮维拉做所有的事，而头一件就是弥补他在这世界上所造成的许多伤害。于是，妮娜开口帮他求情，但是曼督斯却一语不发。

    曼威接受了他的道歉，不过维拉们不准他离开他们的视线与警戒，他被迫要住在沃玛尔城门口的范围内。在那段时期里，米尔寇在言语和行为各方面都表现良好，不论是维拉还是埃尔达精灵，都从他的意见与帮忙中大得益处，只要他们开口，他从不拒绝。因此，一段时日之後，他便获得了往来全地的自由；在曼威看来，米尔寇已经痊愈了，邪恶已经完全离开他了。

    由于曼威是全然不受邪恶侵扰的，因此他无法了解邪恶是何物，并且他知道从一开始，在伊露维塔的意念中，米尔寇跟他几乎是完全一样；他没有看见米尔寇的心机有多深沉，而且没有预料到所有的爱都已经永远离开他了。

    不过，乌欧牟没有上当，托卡斯更是无论何时只要见到死敌米尔寇经过就忍不住握紧了拳头；托卡斯不会轻易动怒，同样也不会轻易遗忘。但是他们都顺服曼威的裁决；那些护卫权威反对背叛者，绝不能让自己也变成叛徒。

    如今米尔寇心中最恨的是埃尔达，一方面是因为他们是如此美丽又充满了快乐，另一方面，正是因为他们，才造成了他的败落与维拉的兴盛。因此，他竭尽所能地假装喜欢他们，乐于跟他们交朋友，他提供学问与力气，帮他们做任何他们想要达成的大事。

    不过凡雅族精灵始终对他心存疑虑，因为他们住在双圣树的光辉中，对自己所拥有的一切感到心满意足；他对泰勒瑞族则不想费心，认为他们没多大用处，他们太弱了，不足以做为他复仇阴谋的工具。但是对于伊斯维尔族精灵与诺多族精灵，则让米尔寇感到满意，尤其是前者更让他感到惊喜。他向诺多族说明他们向来不知的知识，使诺多族感到雀跃不已；他们当中有些听进了他所说的话，因为他透露出的知识，是诺多族闻所未闻的，这让喜好知识的诺多族感到无比的高兴。

    然而，面对伊斯维尔族精灵，米尔寇却没有丝毫的办法。他发现同样是埃尔达精灵，同样是伊露维塔的儿子，但是这个从泰勒瑞族中分化而出的精灵，却仿佛是另一个种族。他们油泼不进，面对米尔寇的百般讨好与诱惑根本不为所动。但是，米尔寇依旧在咬牙坚持着，因为这个伊斯维尔精灵对比其他三族，无疑要更加的优秀。

    他们热爱一切，对于学习与创造，有着异于常人的耐心与刻苦的决心。同时，他们也是艺术的创造者，他们发明的园林艺术即便是米尔寇这个大魔王见了也忍不住在心底赞叹。这是他见过的最好看，最漂亮的花园。而且，类似这样的花园，在威斯利尔城内到处都是。同时，他们自己独自发明了文字，完善了律法制定了节日。那种文字，优美的如同在纸上绘画，一笔一划，带着别样的美感。而他们的律法以及节日，米尔寇也亲自观看了，即便是以他狭隘的心胸也忍不住为之叫好。同时，他们的食物更是吃出了新花样，堪称艺术级作品，米尔寇见到时都为之感慨，并且嚷嚷着如此堪称艺术的作品居然被做成了食物而感到可惜。

    此外，让米尔寇唯一感到惊喜的事情就是他发现伊斯维尔族精灵堪称最优秀的猎手与战士。他们定居操练战阵，每一天几乎都会锻炼自己的个人武艺。无论男人还是女人，都是相当优秀的战士。同时，他们的社会分工制度也令米尔寇啧啧称奇。搞锻造的铁匠，木匠，搞艺术的艺术家，搞乐曲的音乐家，搞绘画的画家，搞书法的书法家，同时还有专门研究美食创造的美食家。当然了，也有专门研究各种军阵与武艺的人才。

    米尔寇惊奇的发现，小小数万人的族群，竟然拥有着如此多的人才。这简直就是最优秀的士兵以及最优秀的指挥官！但是，令他感到沮丧的是，伊斯维尔精灵面对他的诱惑与讨好根本不为所动。人人都开始疏远他，当他是透明人，甚至监视他。这令米尔寇感到无比的恼火，恨不得将这些小瞧他，无视他的伊露维塔子女全部杀干净。

    同时，他对于这群伊斯维尔精灵的王，那位最初的精灵伊宁维尔同样有着无比浓厚的兴趣。根据他从凡雅，诺多二族那里打探得来的消息得知。在埃尔达最初于奎维耶能湖畔苏醒时，在欧洛米未曾发现他们的时候，族群的引导者正是如今伊斯维尔精灵的王。埃尔达精灵们谈论起伊宁维尔，满满的憧憬与仰慕，这让米尔寇嫉妒的想要抓狂！

    而两族讨论最多的，还是伊宁维尔捕获双圣树的光辉，独自创造了一颗精灵宝钻。根据两族的讲述，米尔寇知晓了宝钻出世时，那冲上云霄的星云状光辉照遍了整个阿门洲。而且，两族精灵还向他透露了伊宁维尔打造的精灵宝钻，据说蕴含着不可思议的作用。

    米尔寇知晓后，心中的嫉妒之火以及贪欲简直就要烧穿整个阿尔达。他想尽一切的办法想要得到江宁手中的王者之戒以及神剑昆古哈尔。但是，让他郁闷的是，这位伊斯维尔精灵王，整日里极少外出就待在他的白塔宫殿以及威斯利尔城内。他想要进去，却被伊斯维尔精灵拒绝他入城。即便米尔寇搬来了曼威的许可，但是这群固执的精灵根本不为所动，就是不允许他入城。这让米尔寇气的，简直想要掀翻整个威斯利尔城！

    终于，米尔寇等到了江宁走出威斯利尔城。他装作热情的上前攀谈，结果碰了一脑门子叮，江宁面对他的百般讨好以及诱惑根本不为所动。有几次甚至被他惹烦了，江宁居然直接拔出昆古哈尔作势欲劈米尔寇。吓的米尔寇退避三舍，他可是知道，眼前的这个精灵不仅精通狩猎战技，同时也精通于魔法。虽然，他的力量还未恢复，但那也不是江宁能够轻易对付的。但是，当米尔寇面对昆古哈尔时，却根本不敢去试一试昆古哈尔的锋芒。他可是知道，这口神剑是由奥力耗费了十年时间锻造而成。其后，当精灵宝钻被江宁创造后，更是被嵌入剑柄末端。神剑的威力得到了极大程度上的增强，即使是米尔寇也根本不敢试其锋芒！。

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